С тех пор, как узурпаторство Беары было закончено, на время в мире Асхана воцарился нестройный мир. Герои сложили оружие, Изабель, отдав власть Фриде, ушла в семейный замок Грейхаундов, но Глава империи Единорога всё равно считала её своей советницей. Изабель отдавала ей советы, не выезжая из замка, присылая гонцов с посланиями.
Демоны были снова сброшены в Шио, за исключением нескольких групп, которые вели почти партизанскую борьбу. Их возглавил Вайер. Тревожные новости о движении демонов, которые получила Фрида, вынудили её послать гонца к Изабель, с новостями и предложением охраны для Изабель, так как демоны могли снова её схватить. Гонец вернулся ни с чем – в замок он не смог попасть, так как ворота были закрыты, а сам замок был словно готов к штурму.
Фрида была озадачена поведением Изабель. Возникли подозрения, что она всё же была захвачена демонами, и началась подготовка к освобождению Изабель, так как считали, что она до сих пор в замке. Отряд, высланный к замку, ворвался в родовое поместье Грейхаундов, не встретив сопротивления. Но в замке никого не было. Так же не было найдено следов борьбы, либо осады, что навело Фриду на мысль, что Изабель добровольно покинула замок, забрав с собой всех людей. Фрида, лишившись советника в делах, решает, что для войны с демонами ей будет необходим могущественный артефакт – Слеза Асхи, который был отдан Зехиру Изабель, решившей, что именно маг достоин обладать этой могучей силой.
Арантрир прерывает свои поиски черепа дракона, узнав, что Изабель покинула свой замок. К тому времени он находит способ вернуть свою преданную ученицу – Орнеллу. Способ оказался слишком сложным даже для него, потому он смог воспользоваться им лишь один раз. Арантир знает причину отъезда Изабель, так как в своих поисках уже вместе с Орнеллой, он встречает королеву, которая пытается выяснить местонахождение Раилага. Потому он спешно отправляется к Фриде, зная, что той нужен союзник.
Но остаётся множество некромантов, которые до сих пор привержены старой школе Маркела. Они тоже прибывают ко двору Фриды, одновременно с Арантиром. Они убеждают Фриду в необходимости освободить душу Маркела, который, несомненно, станет самым мощным союзником ей. Арантир пытается им помешать, но некроманты обращают против него тот факт, что он до сих пор не сообщил королеве, куда же пропала её союзница. Фрида разгневана, она готова уничтожить Арантира, но в итоге он просто отправляется в изгнание на земли Лесного Союза. Орнеллу Фрида оставляет в Империи Грифона, но тоже отделяет от двора.
Некроманты отправляются в поход на Зехира, чтобы убить сразу двух зайцев – получить слезу Асхи и вынудить Зехира освободить душу Маркела. Но эти планы проваливаются. Когда маг, подавленный численным превосходством некромантов, оказывается в их руках, выясняется, что он спрятал слезу Асхи так, что её сможет взять из тайника только королева. Местонахождение тайника он и вовсе не раскрывает. Озлобленные некроманты создают темницу для него, удерживаемую всеми их силами. Едва Зехир попадает в неё, как душа Маркела уже не сдерживаема его силой. Оставшиеся в силах освобождают его душу из одного из Серебряных городов. Душа Маркела вселяется в Дункана.
Теперь некроманты получили все карты в руки. Осталось лишь отправить Фриду из империи Единорога. И королева отправляется на поиски слезы Асхи, оставив своим наместником Дункана.
Выполнив задание, некогда порученное Раилагом перед его отбытием на острова орков, Илайя добилась успеха в кампании с Изабель и её союзниками, после чего, удостоверившись, что на поверхности, наконец, установилось хрупкое равновесие, удалилась вместе с кланом в подземелья Игг-Шайла, не желая более вмешиваться в дела Империи и считая свой долг выполненным.
Поскольку вождя всё ещё не было, она, как хранительница закона клана «Заклеймённых тенью», взяла бразды правления на себя, руководствуясь инструкциями Малсары, которой всегда оставалась верна.
Та власть, которую она приобрела, не замутила её рассудок, но справляться одновременно с должностями верховной жрицы и Владычицы Игг-Шайла было куда труднее, чем казалось. Навалившаяся на плечи молодой правительницы ответственность, а так же отдалённость от всех событий, что начинали разворачиваться на поверхности, усыпили бдительность Илайи, за спиной которой готовился заговор.
Клан «Суровых Сердец» пусть и был разбит, но среди эльфов, примыкающих к клану «Заклеймлённых Тенью», было немало тех, кто испытывал симпатии к Лорду Тралсаю, а так же к демонической магии. Тайны Ургаша будоражили сознание чернокнижников, желающих добиться славы и забывающих о клятвах, данных Малассе…
Прошло несколько лет. Изабель всё так же была не найдена. Дункан, охваченный тёмной душой Маркела, возвёл некромантов к власти в Империи Единорога. Фрида рыскала по землям магов, пытаясь найти тайник, где спрятана слеза Асхи.
Подземелья были охвачены внутренними распрями чернокнижников. Илайя была буквально заперта в Халаде, который стал её последним оплотом обороны.
Орнелла возглавила тех немногих, кто стремился к учениям Арантира. Их лагерем стали её графские владения на окраине империи Единорога.
Начались новые притеснения орков. Потому Готай и Куджин снова стали собирать войска, готовясь к атаке бывших союзников.
Гномы и Лесной Союз пребывали в счастливом мире. Временно…
Среди магов копилось недовольство по отношению к Фриде, ведь все действия некромантов выставлялись как её приказы.
Империя Единорога оказалась на грани гибели. С тоской вспоминали жители те недолгие времена, когда был мир. Войска нежити гуляют по дорогам и устраивают грабежи. Тёмные тучи собрались над столицей. А в Дункане крепнет душа Маркела, набирающая свои силы…